جولی پس از دیدن یک رویای عجیب که در آن شاهد قتل دوست‌پسر روان‌پزشکش، لوکا، بوده، از ناپدید شدن او پریشان می‌شود. او به یک دهکده ساحلی که احتمال می‌دهد لوکا آنجا باشد سفر می‌کند و با فرانک مواجه می‌شود که به او می‌گوید لوکا واقعاً آنجا بوده است. تحقیقات جولی او را به خانه گرتا می‌کشاند، جایی که در میان شخصیت‌های عجیب و غریب ساکن در این پاتوق هنرمندان، معما عمیق‌تر می‌شود.

ماجرای یک شب تلاش برای اغواگری، از دیدگاه‌های یک زن، یک مرد، یک دربان هوس‌باز و یک روان‌کاو بازگو می‌شود.

در اتریش دهه ۱۷۰۰، دستیار یک شکارچی ساحره وقتی از نزدیک شاهد بی‌رحمی، بی‌عدالتی، دروغ‌پردازی، شکنجه و کشتارهای خودسرانه همراه با این کار می‌شود، درباره درست بودن شکار ساحره‌ها دچار تردید جدی می‌شود.